诗曰：
玄奘传法授窥基，日夜辛勤讲奥微。
探子二十潜圣境，或僧或道各更衣。
武当山上云霞绕，功德城中烟火飞。
慧力殿前尊者坐，静镇堂中伏魔威。
话说玄奘法师创立唯识宗法脉衣钵之后，每日授予窥基精奥，讲明深义。白日里在大慈恩寺讲经说法，将那八识四智之理、万法唯识之旨，一字一句剖析分明。窥基天资颖悟，又肯下苦功，不消半月，便将师父所传尽数领会，更能举一反三，发前人之所未发。玄奘见他如此精进，心中暗喜，暗道：“唯识一脉，后继有人矣。”自此之后，玄奘更是倾囊相授，将那唯识宗中最为精微的“五位百法”“三自性”“三无性”之理，一一为窥基剖析明白。窥基也是日夜苦参，将师父所传的每一句话都记在心头。师徒二人一个教得仔细，一个学得认真，那大慈恩寺中，日日灯火通明，夜夜梵音不绝。
有时夜深，窥基便捧了经卷到师父禅房请教。玄奘见他来，便将手中念珠搁下，师徒二人对坐蒲团之上，一问一答，往往直至东方既白。窥基问得细，玄奘答得深。有一回，窥基问：“师父，万法唯识，然则山河大地、草木虫鱼，皆是识所变，为何人人所见相同？若各各不同，岂非各是一世界？”玄奘闻言，微微一笑，指着窗外明月道：“你看那月，在江河湖海之中，各各皆有月影。江河之月，湖海之月，可是一个月？”窥基答道：“是一个月。”玄奘又道：“江河之月，与湖海之月，可是一样的？”窥基沉吟片刻，道：“不一样。江河急，月影碎；湖海静，月影圆。水有大小，月影便有大小；水有清浊，月影便有明暗。然月只有一个。”玄奘点头道：“这便是了。万法唯识，就如那一月照千江。识如水，境如月影。水不同，故月影不同；识不同，故所见之境不同。然皆是一月所现。”窥基闻言，恍然大悟，伏地叩首。
玄奘不仅在道理上点拨窥基，更注重行持上的印证。他常对窥基道：“唯识之理，不在文字，而在观行。你若能在日用寻常之中，时时观照自心，便是真修行。”窥基将师父的话刻在心头，每日除了参研经论，便是在行住坐卧之中观照自心。如此用功，渐觉功夫纯熟，对唯识之理也有了更深一层的体证。
夜里，玄奘便入宫陪伴太宗文皇帝。君臣对坐，或畅谈家国大事，或闲话家常见闻。太宗常问西行路上之事，玄奘便将那沿途风土人情、山川形胜，一一奏闻。说到那妖魔横行的所在，太宗便惊叹不已；说到那佛国庄严的胜境，太宗又神往不已。有时谈起朝中政事，玄奘也以佛理相劝，劝太宗以慈悲为怀、以百姓为念。太宗深以为然，常叹道：“御弟虽出家为僧，心却系着天下苍生，朕得御弟，如得一良佐也。”有时夜深，太宗便留玄奘在宫中歇息，二人抵足而眠，谈至天明。这番君臣相得，朝中大臣无不称颂。
这君臣夜话之事，暂不表。
且说那北俱芦洲玄元山上，二十名魔将妖兵自从领了元空黑符，各展手段，幻化成凡人模样，分头潜入南赡部洲。这一日，风里去和沙雁归二人，摇身一变，化作一个行脚僧、一个游方全真。那风里去变的行脚僧，头戴一顶旧毡帽，身披一领百衲袈裟，手持一柄锡杖，背着一个经箧，走起路来脚下生风，却看不出半点妖气。沙雁归变的游方全真，头挽混元髻，身披青布道袍，腰系一条黄丝绦，手持拂尘，背着一口宝剑，步履从容，仙风道骨。二人一僧一道，结伴而行，径往功德城而去。
功德城果然气象非凡。但见那：
重重殿宇接云霞，迭迭祠庙列万家。
松柏夹道如迎客，碑碣成行似排衙。
文脉大街上，车马熙攘；百家坊下，人烟喧哗。
孔庙中，儒生执卷论仁义；关帝庙，香客焚香拜忠义。
药王庙里，老妪祈求平安；鲁班庙中，工匠叩问技艺。
一城烟火，千年文脉，端的是人间圣境，凡世桃源。
二人进了城，找了一处客栈安身。白日里，便在城中四处游走。风里去扮的行脚僧，专往各庙中挂单，与庙里的和尚谈经论道。他本是个飞贼出身，一张嘴能说会道，又加上黑符加持，将那佛理讲得头头是道，不消几日便与城中几个大庙的僧人都混熟了。那些僧人只当他是云游四方的高僧，有什么话都愿意与他说。风里去便从这些闲谈之中，将功德城的布局、百家先贤的分布、各庙的守卫，一一记在心中。他尤其留意那些香火不盛的小庙——他发现，那些看似冷清的小庙，往往供奉着一些不知名的先贤，庙中长老的修为反而比大庙中更深藏不露。
沙雁归扮的游方全真，则专往道观里钻。他走得快，嘴也甜，见人就喊“道兄”“道友”，与道观里的道士们谈玄论道。他本是个卖艺的，最善察言观色，几句话便能说到人心坎里去。那些道士只当他是同道中人，便将城中道门的情况也说了个七七八八。沙雁归便将这些消息一一记下，夜里传回玄元山。
再说察微鬼和辩机虫。察微鬼变成一个走卒，专在功德城外踩点。他每日挑着一担柴火，在城门口转悠，与那些往来客商、赶考学子、进城卖菜的百姓闲谈。他鼻子灵，能闻出那些不寻常的气息，那些看似寻常百姓却身怀艺业的人，他远远便能嗅出味道来。有一日，他在城门口遇到一个卖糖葫芦的老汉，那老汉看着寻常，察微鬼却从他身上嗅出一丝极淡的灵气。后来一打听，原来那老汉竟是功德城中一位退隐的儒门前辈，曾在朝中做过太傅，如今告老还乡，在城中卖糖葫芦度日。察微鬼将此事记在心中，暗道这功德城中藏龙卧虎，不可小觑。
辩机虫变成一个贩夫，专在城中集市上做买卖。他一张巧嘴能把死的说成活的，将那些买菜的大娘、买酒的老汉哄得团团转。一边做买卖，一边与那些三教九流的人攀谈，打听城中的消息。那些贩夫走卒最知城中底细，哪家庙里有宝贝，哪家祠里有机关，都逃不过他们的眼睛。辩机虫从这些人口中得知，功德城中最要紧的地方有三处：一是孔庙后头的“杏坛”，相传是至圣先师当年讲学之处；二是城北的“聚灵台”，百家先贤每逢月朔便在此处聚会；三是城中心的“文脉钟楼”，那口钟已数百年不曾敲响，一旦敲响，便是全城戒严之时。
烟里幻和幻里烟、踏山貉和探涧獾这四人，变成一队行走江湖的押镖人。烟里幻扮作总镖头，幻里烟扮作副镖头，踏山貉和探涧獾扮作两个镖师。四人打着“威远镖局”的旗号，专在功德城中替那些商铺押送重要物料。功德城中，各庙之间常有法器、经卷、药材往来，这些押镖的便有机会出入那些寻常人进不去的地方。
有一回，四人替孔庙押送一批竹简，从城南的刻经坊送到孔庙后院的藏书阁。踏山貉借着搬货的机会，将孔庙后院的地形看了个仔细，发现孔庙后院的围墙比前院高了三尺，墙上还嵌着一排排铜钉，那些铜钉看似装饰，实则是暗器机关。探涧獾则发现，藏书阁的地板下头有一条暗道，暗道通往城北的聚灵台。四人将这些发现一一记下，传回玄元山。
又有一回，四人替药王庙押送一批药材，从城东的药铺送到城西的药王庙。烟里幻与药铺掌柜攀谈，得知这批药材是给城中一位百岁老医者用的，那老医者乃是药王孙思邈的再传弟子，活了百余岁，医术通神，功德城中百姓都称他为“活药王”。幻里烟则将药王庙的布局看了个仔细，发现药王庙的大殿中供奉着一尊铜铸的药王像，那像的手中托着一只药葫芦，葫芦口中隐隐有药香透出，不知里面装的是什么灵丹妙药。
乖伶蹊跷和蹊跷乖伶则变成两个学堂稚子。乖伶蹊跷变成一个个头稍高的学童，蹊跷乖伶变成一个梳着双丫髻的小丫头，二人一同在功德城中一处学堂读书。这学堂里的先生乃是城中名儒，讲的是仁义礼智，说的是孝悌忠信。两个小妖坐在课堂里，表面上跟着摇头晃脑地念书，暗地里却将学堂里那些官宦子弟的姓名、家世、乃至于谁家与谁家有来往，都一一记在心中。
蹊跷乖伶有一手绝活，便是耳朵极灵，隔着三道墙也能听得清清楚楚。每逢学堂放学，那些官宦子弟聚在一处说悄悄话，都被她一字不落地听了去。有一日，她听得几个官宦子弟议论，说城北聚灵台底下，藏着一条通往玄墟的密道，那密道只有百家先贤中的几位长老才知道入口。蹊跷乖伶将此消息记下，夜里便传回玄元山。
按下功德城不表，再说武当山那边。听风探和寻踪子变成两个游方全真，投奔武当山。这二人到了山脚下，便装出一副风尘仆仆、诚心求道的模样。武当山上的宫殿主持道人见他们衣衫褴褛却神色诚恳，又听闻他们是从终南山而来，便收留二人做了火工道人。
武当山乃是真武大帝坐镇之所，山势巍峨，宫观雄伟。但见那：
七十二峰朝天柱，二十四涧绕玄宫。
金顶灿灿映红日，紫霄巍巍接苍穹。
松间白鹤衔芝舞，殿前青鸾绕梁鸣。
真武大帝威灵在，荡魔天尊镇北方。
听风探做了火工道人，每日劈柴烧火、挑水扫地。这差事虽苦，却有个好处：能在山中各处走动。他趁着劈柴挑水之机，将武当山的地形、宫观的分布、各殿的守卫都摸了个清楚。更兼他有一双顺风耳，那些道人在殿中议事，即便隔着几重院墙，他也能听得见。有一夜，他听见紫霄宫中的几位长老在议事，说近日山中似有妖气潜伏，虽极淡极轻，却瞒不过真武大帝的灵觉。那几位长老商议，要加紧巡查，不可懈怠。听风探将此消息记下，第二日便传回玄元山。
寻踪子则负责清扫山路，每日从山脚扫到山腰，又从山腰扫到金顶。他扫地的功夫不怎么样，却借着扫地的机会，将武当山上下的路径、暗哨、机关都记了个仔细。他发现，武当山的山路看似寻常，实则暗藏九宫八卦之阵，若不是按着特定的方位走，便会迷失在云雾之中。他还发现，山腰处有一处不起眼的石亭，亭中有一张石桌，石桌底下刻着一幅武当山的全图，图上标注着各处关隘、暗哨、密道。寻踪子将这幅图默记于心，传回玄元山。
报事灵和守关獠变成两兄弟，行走江湖的武夫。二人自称是兄弟俩，一个叫李报，一个叫李守，自幼习武，因家乡遭了灾荒，流落至此，想在武当山上讨个生活。武当山的道人见二人武艺不俗，便留他们与山上的习武道人来往。
报事灵每日与那些道人切磋武艺，嘴上说些江湖趣事，暗中却将道人们的武艺路数、修为高低都记在心里。他发现，武当山上的道人虽不多，但个个都有真功夫，尤其是紫霄宫中的几位长老，修为深不可测，举手投足间隐隐有风雷之声。守关獠则专在山上各关隘处走动，与守关的道人攀谈。他为人老实，话不多，却最善套话，那些守关的道人只当他是个憨厚武夫，有什么话都不避着他。有一日，一个守关的道人喝了几杯酒，话多了起来，说武当山金顶之上，有一处“真武洞”，洞中藏着真武大帝当年斩妖除魔的宝剑，那宝剑一出鞘，便是万里妖氛尽散。守关獠将此话记下，传回玄元山。
觅影精和撞天儿、走无常、绕地行四人，变成一家四口，自称是长安来的员外人家。觅影精扮作员外，撞天儿扮作儿子，走无常扮作老仆，绕地行扮作丫鬟。四人在武当山脚下租了一处宅院住下，每日上山进香。觅影精专会追踪影子，那些道人的行踪都逃不过他的眼睛；撞天儿性子急，专门负责突发之事，一旦有风吹草动，他便第一个冲上去；走无常对生死的感应极为灵敏，哪些道人是肉身凡胎，哪些道人是仙真化形，他一眼便能看个大概；绕地行则专在山中隐蔽处穿行，那些山中的暗道、密窟，都瞒不过他。
有一日，走无常在山中闲逛，忽然感到一股极为强烈的威压从金顶方向传来，那威压如泰山压顶，令他几乎喘不过气来。他抬头望去，只见金顶之上，一道金光冲天而起，那金光之中隐隐可见一位神将的身影，披发跣足，手持宝剑，脚踏龟蛇，威风凛凛。走无常吓得魂飞魄散，连滚带爬地跑回住处，将此消息传回玄元山。
踏云哨和钻天鬼变成两个官宦人家的老妇，自称是长安来的香客信徒，结伴而来向玄天上帝还愿。二人拄着拐杖，颤颤巍巍地上了山，逢殿便拜，逢像便叩。那些道人见是两个老太太，谁也不在意。踏云哨便借机在高处观望，将武当山的整体布局记了个清楚；钻天鬼则趁着无人注意，钻入各殿的缝隙之中，将那些殿中的机关、暗室都看了个遍。
有一回，钻天鬼钻入紫霄宫大殿的房梁之上，发现梁上刻着一幅星图，那星图与天上星宿一一对应，却比寻常星图多了几道暗线。钻天鬼将那星图记下，传回玄元山。元空看了那星图，沉思良久，对左右道：“此乃北斗七星阵的阵图。武当山果然不简单，连紫霄宫的房梁上都刻着阵法。”
这二十人各有变化，各有行事，也打探和收获了不少消息传递回去。有那擅长飞行的，日间打探的消息，夜间便能传回玄元山。有那擅长传讯的，一条消息从武当山传到功德城，再从功德城传回北俱芦洲，不过三日功夫。元空在玄阴殿中，每隔数日便能收到一叠叠密报。那密报上写着功德城和武当山的布防、百家先贤的动向、真武大帝的行踪，密密麻麻，事无巨细。
元空看罢，面上不动声色，心中却在暗自盘算：“百家先贤虽多，却是一盘散沙；真武大帝虽强，却孤掌难鸣。待本座探明虚实，便以雷霆之势，先取功德城，再攻武当山。到那时，南赡部洲的门户一开，三界便在本座掌中了。”
按下探子们不表。却说那灵山大雷音寺中，有一处偏殿，殿外匾额上写着“慧力镇魔殿”五个大字，那字是用金漆描成，笔力遒劲，隐隐有佛光流转。殿内蒲团上坐着一尊菩萨，这菩萨闭目打坐，冥想虚空。殿内莲台之侧，玉架直立着一根乌沉沉的铁棍，静镇堂中。菩萨平日于此讲法，若逢邪魔作乱，方才取棍降伏。
但见这尊菩萨：
古铜作面，苍髯拂胸；方颐阔额，朗目凝空。
身量巍峨，丈余端立；神仪沉穆，不复凶雄。
身披青毳之袈裟，烟光澹荡；腰束素丝之柔绦，云影轻融。
足踏云纹之履，缓步生祥；手垂无畏之印，慈气弥穹。
玉架直立乌镔之棍，静敛锋威；一念间现四臂忿怒之容，摧除魔种。
盖相由识变，迷则为妖，悟而成圣；威本慧生，怒非含嗔，乃是教令轮风。
有诗证曰：
昔年威猛震山阿，今日归真坐宝荷。
嗔火已随云影散，慈光常伴月华多。
铁棍横陈凝煞气，四臂忿怒伏群魔。
灵山自有无穷力，护法安僧镇娑婆。
你道这尊菩萨是谁？他本是我佛门中一位久证果位的大菩萨，当年也曾是一位叱咤风云的人物，后来皈依我佛，在这慧力镇魔殿中镇守。那根乌铁棍便是他昔年的兵器，如今静镇殿中，专候邪魔作乱时，取棍降伏。至于他究竟是何来历、何等根脚，且容后文慢慢道来。
正是：
昔年曾作世间雄，今日皈依佛门中。
乌铁静镇慧力殿，留与后文说从容。
要知后事如何，且听下回分解。
