小鬼子小野中队在山区深陷民兵布下的地雷阵，幸亏邢村及周边三个据点小鬼子和“二狗子”拼死接应，才得以逃回青岛老巢。
赤井川柯南精心策划的顺藤摸瓜抓捕陈世光行动一败涂地。事后查明，彼得列夫确曾前往霍康医院，与巴巴洛夫进行了为期两天的学术交流；而帕夫利琴科领事也的确去了即墨，田中特工组的人均可作证。然而，田中特工组沿途留下的路标为何悄然变向，将小野中队径直引入民兵的死亡陷阱？以赤井川柯南之精明，稍加思忖便明白，这是着了老牌间谍尼古拉·伊万诺夫的道！为此，赤井川柯南与尼古拉·伊万诺夫相互推诿指责，争执无果。
小鬼子特务机关与宪兵系统素有积怨，早已是公开的秘密。赤井川柯南的糗事传至济南特务机关内部会议上，立时成了众军官议论的笑柄。然而，当芝罘陆军特务机关长影佐了介大佐听闻众人谈笑时，却是不屑地嗤笑一声，慢条斯理地捻着卫生胡道：“陈世光绝不可能在青岛，更未负伤。数日前，他刚在鲁西南亲率八路主力，从我皇军重兵合围中突围而出！”
此番对鲁西南八路军司令部的突袭，其核心情报正是影佐了介所提供。此役由第六师团长荒木信义中将亲自策划，济南特务机关长泷寺保三郎少将亦参与起草计划。虽然行动最终失败，那是后话，可突围战竟是由陈世光亲自指挥，此事连泷寺保三郎也是刚刚知晓。
泷寺保三郎的脸色骤然阴沉，目光如刀，直刺影佐：“影佐君，你的情报……可靠？”
会议室气氛骤冷，影佐了介慌忙起立，皮靴后跟“咔”地一并，向泷寺保三郎深鞠一躬：“报告将军阁下！这份情报的可靠性，如同属下此前侦知八路军司令部详细地址一样可靠！”
“骚嘎……”影佐了介如此笃定，泷寺保三郎望着他因得意而收缩的瞳孔，瞬间明白了赤井川柯南那里发生了什么事。
没有硝烟的情报战场，机会历来是均等的，就看谁能把握住机会，手段更高明。
泷寺保三郎能够从另一条线的情报判断赤井川柯南落入了陷阱，我方情报机关也有自己的优势。鲁西南八路军司令部机要科科长毛云峰在小鬼子偷袭司令部之前五天，捕获了一个神秘的电波。这个神秘电波的频率从来没有出现过，所使用的密码也没有破译。
毛云峰绝非等闲之辈。他出身于上海特科特四科，在血与火的淬炼中，练就了一身顶尖的业务本领。毛云峰迅速做出判断：这神秘电波的信号源，就在司令部三公里范围内；从信号特征分析，使用的应是一台德国制造的Torn.Fu.a2型电台。根据以往截获的电波记载，他判断与这台电台联络的，是被标注的烟台小鬼子芝罘陆军特务机关“丙三”号电台。
山东分局与八路军司令部对毛云峰的判断高度重视。为防不测，当即命令教导团掩护分局及司令部所有非战斗人员紧急转移；同时急令“老五团”结束休整，抢占附近制高点，构筑工事，严阵以待。
山东分局社会部旋即指示烟台地下组织：务必不惜一切代价，顺着小鬼子特务机关“丙三”号电台与潜伏电台联络的有限线索，挖出深埋在司令部附近的这颗“钉子”，予以铲除！
事态的发展，证实了毛云峰精准的判断。荒木信义这个老鬼子集结了六七千小鬼子和“二狗子”，在独立第一旅团旅团长常泊忘川少将的指挥下，兵分九路，突然扑向八路军司令部驻地蒙崮村。刚结束休整的“老五团”士气如虹，对小鬼子和“二狗子”的来犯早有准备。他们在地方武装的紧密配合下，灵活运用运动战结合阵地战，打得常泊忘川肝胆俱裂，竟失声惊呼“老五团”是“虎子的干活”！
夜幕降临，外围的骑兵大队准时赶到，马蹄声如闷雷般摄人心魄。“老五团”抓住机会，里应外合发起突围。刀光剑影中，战士们杀开一条血路，一举撕破小鬼子和“二狗子”的包围圈，途中顺手消灭了一个营的“二狗子”。
虽未遭受实质性损失，但那台潜伏在卧榻之侧的小鬼子特务电台，却如一块巨石，沉甸甸地压在分局与司令部主要领导的心头。
分局与司令部研判：发报的特务很可能是一个成建制的行动小组，其核心成员，极可能就隐藏在分局或司令部的内部。两部门保卫机构立即联手展开严密排查，然而，未能发现任何实质线索。分局与司令部转移之后，那部神秘电台如同石沉大海，再未出现——这无疑表明，特务已然察觉了保卫部门的行动。为求自保，他们果断转入了深度蛰伏状态。而这恰恰印证了最令人忧心的判断：特务不仅深深潜伏于内部，且很可能担任着一定的职务。
山东分局社会部部长刘懋英，这位“四一二”反革命政变的幸存者，是位久经考验的“老地下”。他高度认可保卫部门关于“特务潜伏于内部”的判断，对其排查方向也深表赞同。
敌中有我，我中有敌，这在战争年代实属常态。任何反谍机构对敌方渗透都保持着最高警惕。若想通过分化瓦解、拉拢腐蚀等手段，直接在敌方核心发展情报员，其风险之高、代价之大，无异于火中取栗。若无万全把握，任何谍报组织都绝不会轻易尝试，否则牵一发而动全身，反噬自身几乎是必然结局。
另一条路则是直接派遣。小鬼子和汉奸特务组织，尤其是军统、中统，确曾向延安派遣过大量特务。然而，别说展开有效活动，就是能在严密筛选中侥幸存身者，亦是凤毛麟角。
还有一条途径，是小鬼子和汉奸特务机关运用最广、代价最小且最为安全的，就是“逆用”叛徒。这些叛徒往往熟知我方组织架构、联络方式、人员习性、活动习惯乃至核心机密。一旦倒戈，其破坏力远超普通渗透。他们如同投入水面的毒石，能在瞬间击穿层层防护，造成难以估量的损失。因此，叛徒对组织的危害最为致命，也最为革命者所切齿痛恨。
正因如此，从中央到地方，各级组织几乎都设有专门的“锄奸队”。这些精干力量的核心使命，就是以雷霆手段，无情惩治叛徒与汉奸，既为牺牲同志复仇，更以儆效尤，震慑潜在动摇者，竭力斩断小鬼子和汉奸这条最便捷、最阴毒的情报黑手。
